فیلم داستان سوگی تورانوسوکه را دنبال می‌کند، یک رونین که سال‌ها پس از اقدام به خودکشی در دوران کودکی بیمارگونه‌اش، به زادگاهش ادو بازمی‌گردد. او که توسط یک استاد شمشیرزنی نجات یافته و به فرزندی پذیرفته شده، خود به یک استاد شمشیرزنی و نجیب‌زاده‌ای بسیار مهربان تبدیل شده است. زمان داستان حوالی سال ۱۸۶۸ است، سالی که در آن میخ آخر بر تابوت سیستم فئودالی که سامورایی‌ها را پرورش داده و حمایت می‌کرد، کوبیده شد. سوگی درباره اتفاقاتی که در حال رخ دادن است گیج و نامطمئن است، اما استادش می‌خواهد او را از هرج‌ومرج ناشی از مبارزات متعدد قدرت میان خاندان‌های مختلف دور نگه دارد.